易鑫租賃與沃爾沃旗下思享駕聯合發行14.53億元ABN
來源: 2023-12-21 17:07:43 瀏覽：次
12月15日，上海易鑫融資租賃有限公司（以下簡稱“易鑫租賃”）與Volvo Car Corporation控股子公司思享駕融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“思享駕”）在銀行間市場成功發行“思享駕-易鑫租賃2023年度第一期資產支持票據”項目，總發行規模14.53億元（人民幣，下同），此次發行系行業內首次成功發行的雙發起機構聯合模式ABN。
本期項目由思享駕及易鑫租賃擔任發起機構，華泰證券擔任牽頭主承銷商，中國銀行擔任聯席主承銷商，中鐵信托擔任發行載體及存續期管理機構。此次發行中，優先級達12.35億元，獲得內外資銀行等金融機構的積極認購。
本期項目的交易結構和合作模式存在諸多亮點，展現了兩家發行機構在國內資產證券化市場和融資租賃證券化產品領域的創新力和專業度，體現了租賃公司與主機廠的深入合作。業內人士看來，易鑫租賃和思享駕的協同努力，為資本市場注入了新的活力。這一合作將為境內外投資者提供多元化、穩健的投資選擇，為整個行業帶來更多可能性。
今年11月，兩家發起機構在中國銀行間市場交易商協會的指導下取得31億元的儲架項目額度，本次發行的ABN項目為其中的第一期。之后，思享駕-易鑫租賃ABN后續系列發行還將在本項目基礎上，進一步優化結構設置，以積極響應大力推動汽車流通、擴大汽車消費的措施，并助力推進資產證券化市場的高質量發展。