本站訊：前言

近一兩年隨著治理霧霾不斷深入，關停企業增多，失業與人口流失現象進一步加劇，再加新一輪購置稅優惠截至2017年底，2018-2020年北方車市會更加嚴峻，形勢很不樂觀。2018上半年北方車市下滑3.01%，其它區域都保持增長狀態。2018下半年如北方車市不見好轉，勢必會加劇廠商矛盾。

北方車市的快速趨冷，將加劇內部競爭格局的未來演變(2019-2020年)：中國高端品牌在大幅提升產品品質的同時，如能堅守務實定價政策，將在北方車市迎來更好的發展機會；基于目前的態勢，德系中系日系將在北方車市進一步蠶食韓系、美系等的市場份額；大眾快速推進的SUV戰略，將進一步鞏固其在北方的市場優勢；日系三強可能會醞釀“北方戰略”……

雖然北方車市下滑劇烈，但是2018上半年北方銷量高達272萬輛，仍是中國最大的區域性市場。2019-2020年相關車企如能抓住北方車市劇烈演變中蘊藏的機遇，也能獲得銷量的大幅提升。

報告正文北方地區乘用車市場洞察報告(2018版)

第一章北方地區市場概況

購置稅優惠截至2017年底，2018-2020年北方車市不容樂觀

經濟不如南方，人口南遷等，近十年北方車市的增長一直低于全國水平。近一兩年隨著治理霧霾不斷深入，關停企業增多，失業與人口流失現象進一步加劇，再加新一輪的購置稅優惠截止2017年底，2018-2020年北方車市會更加嚴峻，形勢很不樂觀。

2018上半年危機在蔓延，北方車市下滑最大

2018上半年北方車市依舊是中國最大的區域性市場，銷量高達272萬輛，占了全國總銷量的26%。但其它區域都保持增長狀態，唯獨北方車市下滑了3.01%。負增長意味著車市的爭奪將更加激烈，價格戰等會此起彼伏，不少品牌在北方車市的銷量波動性會更大，尤其是那些將銷量集中于北方的汽車品牌將面臨空前挑戰。

北京限購，2018-2020年山東、河北仍是北方車市的主戰場

2011年北京開始汽車限購，河北、山東兩大省就成了拉升北方汽車銷量的新強大引擎，2018-2020年相信兩者依舊會扮演北方核心車市的角色。但河北、山東兩大省也是治理霧霾力度最大的省份，2018-2020年面臨嚴峻的經濟轉型挑戰，這給整個北方車市埋下了最大的不確定性。

過于依靠北京，2018-2020年北方車市缺乏城市群支撐

無論華東還是華南，基于長三角與珠三角的城市集群效益，車市消費呈現多點開花現象，確保車市更穩健發展。但京津冀的城市集群效益十分薄弱，北方車市僅有北京一個制高點，且北京還處于限購狀態，銷量主要來自置換，受惠車型局限于豪華品牌。雄安新區尚處建設中，2018-2020年北方車市還得努力挖掘各個省會城市的潛力。

2018-2020年中國品牌借助高端化將持續擠壓海外普通品牌

借助SUV車型，中國品牌在北方的銷量從2013年146萬輛提升到2017年247萬輛，2018-2020年是部分優秀中國品牌推廣高端品牌的關鍵階段，北方將成為中國品牌高端車型的核心市場，對韓系等海外普通品牌的壓力不可小覷。同時以銷售微面等低端車型為主的中國品牌，在北方車市將遭遇空前挑戰。

中系日系等步步為營，2018-2020年韓系在北方面臨存亡之戰

近幾年除了中國品牌在北方市場取得不錯成績外，德系進一步強化了在北方市場的根基，日系也提升了在北方的銷量。表現最差的應當是視北方為根據地的韓系，從2013-2017年韓系在北方的市場銷量一直處于下滑狀態，2017年僅有33萬輛，2018-2020年將是韓系在北方市場的存亡之戰。

SUV戰略快速推進，2018-2020年大眾的北方優勢很難被撼動

大眾車型在北方地區受歡迎的程度遠高于全國，銷量TOP10的車型大眾占了6席。2018-2020年大眾將大規模推進SUV戰略，將覆蓋小型、緊湊型、中型、中大型等主流級別的SUV，勢必會進一步鞏固其北方市場的優勢地位。

2018-2020年日系三強一定會大規模推進“北方戰略”

北方是中國最大的區域車市，大眾一直是“坐北朝南”，對華南市場虎視眈眈。同理，與大眾分庭抗禮的豐田、本田、日產等日系三強，同樣對北方市場虎視眈眈，且2017年日系三強在北方都小有收獲。2018-2020是日系三強新一輪產品與技術發力的關鍵期，為大規模推進“北方戰略”奠定基礎。

德系日系發力低級別SUV，2018-2020年北方SUV之戰加劇

近幾年緊湊型SUV、小型SUV都在北方市場取得了不錯的銷量增長，2018-2020年小型SUV、緊湊型SUV都將成為大眾、豐田、本田等新車投放的重點，意味著大眾與日系三強在北方市場的正面較量不可避免，且將戰火燃燒至SUV領域。

第二章 北方車市渠道概況

2018-2020年北方車市廣大經銷商將面臨更大壓力

近一年中國車市相對疲軟，北方車市尤其如此，但同期北方車市的網點拓展速度明顯高于全國水平，截至2018年5月北方網點數量突破9000家，同比增長10.85%，高于全國水平的7.77%。部分說明車企為抵抗北方車市的趨冷，短期內集中采取了擴張網點的激進方式。如2018-2020年北方車市能快速轉好，該方式無可厚非，否則就是搬起石頭砸自己的腳。

2018下半年如北方車市不見好轉，勢必會加劇廠商矛盾

截至2018年5月北方車市的網點數量占了全國的29.51%，但銷量僅占全國的25.92%，網點的經營壓力非常大，與上半年爆發的廠商沖突集中于北方車市不謀而合。進入2018下半年如北方車市不見好轉，尤其是最后的11月、12月不能實現“龍抬頭”，勢必會加劇廠商矛盾。

2018-2020年韓系、法系的北方經銷商壓力巨大

2015-2017年法系、韓系在北方車市單店銷量下滑幅度最大，幾乎是腰斬，2018-2020年如北方車市沒有好轉，兩大派系的北方經銷商退網一定會持續擴散。美系的單店經營能力有小幅下滑，對別克、雪佛蘭、福特等經銷商提出一定挑戰。德系、中系、日系等雖然有小幅增長，但幅度都不大，同樣面臨一定挑戰。

2018-2020年SUV戰略助力大眾經銷商在北方車市攻城略地

近兩年基于轎車的大規模價格戰，大眾在北方車市取得不錯的銷量，單店銷量由2015年的1485輛提升至2017年的1564輛。2018-2020年是大眾SUV戰略的大規模推進階段，將助力大眾經銷商在北方車市繼續攻城略地，韓系、美系等將面臨嚴峻挑戰。

2018-2020年高端化助力中國品牌北方經銷商重新洗牌

WEY、領克等漸入佳境，2018-2020年高端品牌將成為中國品牌發展中的又一道分水嶺，最大區域市場和中國品牌最大市場的北方車市，毫無疑問會成為中國品牌高端車型的核心戰場。一場浩浩蕩蕩迫使北方廣大中國品牌經銷商重新選邊站的運動已經開始上演。

第三章 北方車市挑戰與機遇

霧霾治理等拉低北方經濟增速，使得車市增長內驅力不足

近幾年以鋼鐵和煤炭等重工業為主導的北方傳統產業結構面臨挑戰，河北省在鋼鐵去產能的影響下，全省GDP從顯著高于全國到2015年位列全國倒數第五。2018-2020年霧霾治理等仍將持續推進，河北、山東等大省的經濟總體預期低迷，將使北方車市的發展內驅力嚴重不足。

部分省份人口流失嚴重，使得北方車市雪上加霜

2017年中國出現人口負增長的省市有6個，除上海外，其他5個省市均分布在北方區域，分別是北京、天津、遼寧、黑龍江和吉林，而且東北三省生育率也處于超低水平，新生代人數不足，人口結構將趨向老化，這也為未來車市增長帶來不利因素。

低速電動車在北方快速蔓延，不斷蠶食低端乘用車銷量

山東是北方的最大車市，也是全國最大的低速電動車市場，后者近幾年都保持30%以上增長，2017年銷量超70萬輛。預計2020年我國低速電動車銷量將超過300萬輛，其中山東占到40-50%，屆時低速電動車銷量有望達到150萬輛，將大幅分流乘用車銷量，尤其是以中國品牌為主的低端乘用車。北方另一車市消費大省河北，同樣面臨來自低速電動車的沖擊。

2018-2020年北方利好政策尚處培育期，對車市拉升有限

國家一直在努力提振北方經濟，如打造京津冀經濟圈、設立雄安新區、實行一帶一路等，但上述一系列利好政策在2018-2020年期間尚處培育階段，對北方車市拉升有限。

第四章 北方車市案例分析

2018-2020年基于SUV戰略大眾將繼續強化北方車市

北方是大眾的根據地或大本營，有強大的群眾基礎，銷量TOP10車型中有過半都是大眾的。目前SUV同樣在北方市場非常盛行，2018-2020年正是大眾大規模推進SUV戰略的關鍵階段，其中能快速上量的緊湊型SUV是投放的重點，期間大眾勢必會強化在北方市場的根基。

2018-2020年長城在北方車市與大眾的硬碰硬不可避免

與大眾類似，北方也是長城汽車的根據地與大本營，在2018-2020年大眾大規模推進SUV戰略的過程中，高度聚焦SUV的長城汽車必然是首當其沖。同時2018-2020年也是長城高端品牌WEY發展的關鍵階段，唯有搶到大眾的市場份額，才能有效確保WEY的野心實現。

2018-2020年提升北方銷量將為吉利200萬輛目標錦上添花

2017年吉利全年完成124.7萬輛銷量，同比大增63%，但其在北方的市占率相對較低，且存在負增長現象，同樣面臨來自大眾的強大壓制。2018-2020年吉利要沖擊200萬輛銷量，期間如能進一步提升在北方市場的銷量，將為吉利200萬輛銷量目標錦上添花，甚至助其提前完成。

2018-2020年是現代起亞在北方絕地反擊的最后機遇期

2017年現代汽車在華銷售近80萬輛，同比下滑31.53%，起亞汽車銷售41萬輛，同比下滑36.97%；雖然通過以價換量的方式，2018年銷量有所回暖，但是其在北方市場仍正遭遇大眾、哈弗等的強勢擠壓，隨著大眾SUV戰略的深入推進、中國品牌的向上突圍，現代起亞等韓系車企的優勢一再被稀釋，轉型似乎已經勢在必行。